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【安惠解读】泛在电力物联网建设与计算机、软件版块的联系

安惠投资 2019-03-12 安惠策略 1,683 次

今天继上周的“边缘计算”之后,又一个大题材——泛在电力物联网横空出世,强势吸睛、吸金、刷屏。

从电新版块的跟踪来看,现在仍有必要认真学习一下泛在电力物联网概念及其潜在的影响,特别是其与计算机、软件版块存在什么样的联系。

“泛在(Ubiquitous)”,这个词,在计算机领域通常翻译为“普适”,比如Ubiquitous Computing(普适计算),而在通信网络领域,“Ubiquitous”是指在每一个角落都有的网络存在,成为“泛在”,顾名思义广泛的存在。泛在电力物联网直观上可以理解为电网与物联网擦除的火花,电力网络无处不在,附着在电网上的各种终端主体更是不计其数,物联网可以作为一个实现电网基础设施、人员及所在环境识别、感知、互联与控制的网络系统。 其实质是实现各种信息传感设备与通信信息资源的(互联网、电信网甚至电力通信专网) 结合, 从而形成具有自我标识、感知和智能处理的物理实体。 实体之间的协同和互动,使得有关物体相互感知和反馈控制, 形成一个更加智能的电力生产、生活体系。从而衍生出泛在电力物联网概念。

作为全球最大的电网公司,同时,也是全球最大的特高压网络公司,国家电网面临着新能源消纳、市场化改革的重任,未来还将面临大功率充电(比如新能源汽车等)、分布式发电、大规模储能(风能、光伏等清洁能源的高效使用)接入的影响。在这条路上,国家电网之前的工作重点是建设智能电网,如今,现有电网已经实现了调度自动化、用电计量收集等基础管理功能,但随着5G时代的到来,通信网络将带来更大的变革,其中,物联网是一个确定的方向。如何做到管理电网的同时,又能触及电网背后的亿万计的终端主体,这是智能电网升级的方向。因此,我们看到,在3月8日国家电网泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议中,国家电网强调了“两网(坚强智能电网、泛在电力物联网)”的融合,本质上看是依靠泛在电力物联网延伸电网感知范围、提高数据频度,进而更好的支撑电网(未来电网形态)运行。可能的技术路线是,泛在电力物联网通过广泛应用大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链、边缘计算等信息技术和智能技术,汇集各方面资源,为规划建设、生产运行、经营管理、综合服务、新业务新模式发展、企业生态环境构建等各方面,提供充足有效的信息和数据支撑。

从受益角度上来看,各类电力设备的物联网化改造,势必需要有低功耗嵌入式CPU芯片、高速通信芯片的支持,同时,还需要更多的传感器及智能终端,用以拓展电网感知范围与类别,在数据的基础上,通信网络与物联网运行平台建设将成为重点。这牵扯通信网、数据存储、网络安全等多个范畴,统属信息化范畴。

电网信息化这块,基本被国家电网旗下的信通公司垄断,主要是国电南瑞和国网信息通信产业集团,其中国网信产集团的部分资产注入岷江水电。因此,国电南瑞和岷江水电是绝对的龙头。除此之外,在信息化方面,一些计算机、软件公司也中标了国网信息化招标。其中太极计算机(太极股份母公司)中标了防火墙、入侵防御、通信网关、数据库等订单;北明软件(被常山股份收购,现为常山北明),中标了硬盘阵列等。如果再看下一级国电南瑞的分包,中科金财、科大国创等软件公司也有中标。

其它方面,主营配售电信息化的恒华科技、主营电力集团资源管理系统(ERP)的远光软件,都是确定受益的计算机软件类个股。

以上,简要梳理了泛在物联网建设与计算机、软件版块的内在联系,供后续投资跟踪使用,欢迎参阅、讨论。