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【安惠解读】华为电视的背后是暗潮涌动的AIoT战略

安惠投资 2019-03-25 安惠策略 911 次

科技的发展将影响生产、生活的诸多方面,但科技与产业、新科技与传统产业之间,无论从信息的传递上,还是技术趋势的解读上,都存在一定的距离,正是这种距离感,给了科技企业日夜兼程完善技术的时间,也给了传统产业、企业、个人捕捉机会的时间。

AIoT浪潮袭来

2019年3月20日,一位华为电视的供应链高层向界面记者透露:华为电视将于下个月发布,目标是一年销售1000万台,或将配备双摄像头,另外还有游戏和社交功能。一时间,该消息传遍社交网络,引发广泛的关注。

虽然华为官方并未回应此事,但华为在家电领域发力的决心早已露出端倪。2018年12月26日,华为首次公布了它的AIoT生态战略,同时为其消费领域IoT实验室——方舟实验室,举行了揭幕仪式。这是目前全球最大的消费领域IoT实验室,华为定位其为消费领域的物联网平台,致力于打通阻碍智能家居发展的硬件与软件连接问题。而手机、音箱、高清电视等等产品都可作为IoT的入口,也是各大巨头激烈争夺的焦点。从这个角度看,华为发布电视也就是“情理之中、意料之外”的事情了。不管是华为电视,还是华为手机,亦或是华为家电,站在背后的真正掌控者是华为的AIoT战略!

2019年注定是AIoT发展极为重要的一年。

2019年1月11日,小米公司年会上,雷军发表演讲说:“2019年我们正式启动“手机+AIoT”双引擎,这是小米未来五年的核心战略,从2019年起,对于小米而言,AIoT就是All in IoT!”。

2019年1月16日,人工智能领域的明星独角兽旷世科技发布其“河图”AIoT系统,致力于机器人与物流、制造业务快速集成,一站式解决规划、仿真、实施、运营全流程的操作系统。

稍早一些,2018年年底,在京东的IoT战略发布会上,京东将集团层面三大技术方向之一的IoT业务整合升级为小京鱼AIoT生态,全面加码AIoT,针对此次调整,京东推出全新品牌“京鱼座”。

更早一些,2018年阿里更是全面进军物联网领域,将IoT作为阿里继电商、金融、物流、云计算之后的第五赛道。阿里对AIoT的认识是敏锐的,早在2017年就发布了“万物复苏计划”,将赋予每一个物体“AI”的能力,构筑万亿级别互联的AIoT时代。

2018年大家都在谈资本寒冬,但AIoT领域并未受到影响,据不完全统计,2018年AIoT领域的投融资事件高达1314起,涉及金额超千亿,IDG、红杉等顶级资本活跃在AIoT投资领域。

2019年以来,巨头们的动作不断,AIoT的人气越来越旺,有望成为AR\VR、区块链、人工智能、边缘计算之后,又一大年度焦点。

何为AIoT?

究竟何为AIoT?

AIoT即AI:人工智能(Artificial Intelligence)+IoT物联网(Internet of Things),指的是人工智能技术与物联网在实际应用中的落地融合。AIoT作为各大传统行业智能化升级的通道,未来必将成为物联网发展的一大趋势。

在物联网时代,接入网络的终端数以万亿计,应用场景层出不穷,智能家居、自动驾驶、智慧医疗、智慧城市、智慧交通都将深刻改变我们的生产和生活。面对如此庞大纷杂的网络,人机交互如何设计?软硬件互通如何实现?海量数据如何管理和使用?这些依然是困扰科技与产业界的难题,也是AIoT的使命所在。

通过声音控制家电的操作、通过红外控制空调温度自动调节、通过机器视觉与人脸识别控制空调针对不同用户的风力调节、通过电视玩转超高清渲染的可交互云游戏、通过传感系统与数据分析自动管理冰箱内的食物。。。。。。语音交互、机器视觉、智能传感、数据分析正在给家居家电设备带来令人惊叹的新体验。

新的数据是AI的养料,海量新维度的IOT数据正在为AIoT创造无限可能。

噱头还是趋势?

大小厂商们不遗余力地向消费者展示AIoT的无限可能,事实上,今天所谓的AIoT产品同质化相当严重,带着头脑风暴和创意而来的开发者不知如何下手,硬件厂商也很难融入AIoT产业链,智能家居从2000年开始提,到2015年依然停留在概念的层面。。。。。。

问题出在哪里?AIoT是否又是一个噱头?

任何技术的发展都不会像大家期待的那么快,也不会像大家怀疑的那么差,过程的意义远大于结果。2000年互联网泡沫破裂,纳斯达克腰斩;2003年亚马逊崛起,2018年亚马逊市值破9000亿美金。当年无数人怀疑互联网,今天无数人张口必谈BAT。

互联网诞生于大型机时代,普及于PC时代,爆发于移动时代。30年过去,互联网的上半场已然结束,下半场路在何方?正是处在这样的转折时代,物联网、人工智能、区块链、大数据、AR\VR、工业互联、边缘计算等热门概念才会如雨后春笋般一茬接过一茬。Gartner的光环曲线上,从来没有一项热门技术不是跌落神坛之后才最终成长起来的,电子商务躲不过,云计算躲不过,人工智能躲不过,AR\VR躲不过,AIoT将来一样也躲不过,但信息技术改变生产和生活的趋势从未中断,无论最终能否走向成熟,任何技术的发展演进过程都为趋势做出了应有的贡献。互联网的下半场转向物联网的趋势已然确立。

技术层面

今天我们谈论的AIoT是一个相当漫长且复杂的产业链,涉及过多的技术能力、工程化能力、产品化能力,每个环节对于开发者来说都存在陌生的内容,但AIoT又注定是一个多流程连接、协同的产业领域。比如对于不同厂家而言,也许会有友谊,但协同合作很难,对于同类产品的厂家友谊都很难,更难合作,这就造成了智能家居各自为战,进展缓慢,消费者也比较迷茫。大家都认为智能家居是个好东西,各类厂商都看到了这个美好的彼岸但都“过不去”。这个时候,亟需作为桥梁和纽带的第三方,能够搭建起联通技术的平台,制定出共同遵循的标准。从技术层面看,这是目前的难点所在,也正是华为、小米、阿里等巨头争夺的焦点。

技术层面,AIoT的第一步是AI。

事实上,AI技术与开发在今天并不是一件轻松的事情。虽然在算力上,计算机特别是超级计算机可以秒杀全人类,但在机器视觉等很多领域,计算机的能力不如三岁婴儿。当前的人工智能,无论多么高深的神经网络、机器学习算法都难以脱离出海量数据训练的范式,这种范式,离人类期待的通用人工智能相去甚远,甚至与上世纪80年代兴起的数据挖掘没有什么本质的区别。海量数据集的训练是有瓶颈的,一个算法在TensorFlow动辄跑几天,甚至几个月,这种性能是无法实现我们期待的场景的。更何况从计算理论上来看,在冯诺依曼架构的计算机上,空间爆炸问题是无法解决的,未来,还需要依赖量子计算等其它计算模式的发展。总的来看,当前的AI还局限在专用领域,比如人脸识别等等。不过,考虑到全球庞大的应用市场,即便是专用领域,也足够厂商们大展身手了。

至于AIoT的另一半IoT,目前也处在初级阶段,在5G大规模商用之前,真正的多连接的物联网是无法实现的,这是当前通信网络的局限性,好在5G商用在即了,一旦2-3年内,5G网络大规模铺开。那么5G的三大特性——大带宽、多连接、低延迟将赋能众多场景。大带宽赋能4K、8K超高清、AR\VR;低延迟赋能自动驾驶;NB-IoT、eMTC多连接赋能物联网、AIoT。

回到华为电视——入口之争

近几年来,对于未来物联网用户入口问题,国内外巨头展开了激烈的争夺。苹果、三星、华为发力手机与可穿戴设备,亚马逊、谷歌、微软发力智能音箱。这种争夺不仅体现在产品上,也体现在背后的技术上,语音识别与人脸识别哪个更优,唤醒技术如何设计等等。对于谁将最终成为泛IoT设备生态圈的终极入口,目前仍难下定论。笔者认为,相比具体的产品与技术,搭建平台是当务之急。谁能为厂商、为客户搭建好最优的平台,谁将主宰未来,这也是各大巨头纷纷在AIoT发力的根源。华为和小米是目前的两大王者,小米胜在现在,华为将赢得未来。

华为做电视,而且据说要年销售千万台,这个销量大约可占到市场份额的20%,也就是说如果实现,那就是中国电视厂商第一。像华为手机一样,这不仅能为华为贡献硬件销售的利润,更重要的是,华为通过电视占住了用户客厅的入口。这在5G时代三网融合、超高清视频普及的大背景下,是极具战略思维的。二级市场最近狂炒超高清视频以及广电概念,也是出于未来三网融合的考虑。华为抓住了手机、电视的两大入口,一个占住个人移动端,一个占住家庭端。电视还可以集成智能音箱、智能家居遥控等众多子功能,牢牢把控住用户的客厅。这才是华为做电视背后深层次的考虑,AIoT才是华为的终极战略!

投资探讨

如果单纯讨论华为电视的话,投资方向是比较简单明确的,那就是华为电视可能的直接或间接供应商,比如瑞丰光电(面板背光)、华星光电(TCL集团、65寸面板供应商)、京东方A(55寸面板供应商+电视代工)、激智科技(高端面板光学膜)、深科技、英唐智控(家电芯片分销)、国星光电(面板背光,MiniLed)等。由此还可以引发更多的逻辑,比如摄像头领域,传华为电视配备二个摄像头,利好欧菲科技,如果从技术发展的角度思考,这两个摄像头很可能一个负责拍照、视频,一个负责3D感知、人脸识别等,这方面利好水晶光电。而如果从整个AIoT的角度看,投资的方向会很多,人工智能和物联网相关的都算,但这出离了本文的初衷,本文笔者更倾向的是狭义的AIoT,在某种意义上,集中在家居家电领域,或者可直接称为智能家居。在这方面,笔者认为相对于之前老的智能家居概念,旧酒瓶里换的新酒主要是硬件方向,特别是家电芯片领域,AIoT势必要带来MCU、IGBT、视频解码等家电芯片大的变革,这方面可以关注晶晨半导体(机顶盒芯片老大)、中颖电子(家电MCU、OLED驱动芯片)、四川九州等。碰巧晶晨半导体周五已入选科创板首批受理企业,这个方向还是值得跟踪的。

结语

华为要做的不是“电视”,余承东也说过华为不会抢传统厂商的生意,华为要做的是大尺寸“类电视”的家庭入口终端,而背后的深层逻辑是产业界涌动的AIoT浪潮,以及华为的“1+8+N”战略,目的是赋能传统行业,这会对家电家居行业的供应链产生深远的影响。

 

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