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【安惠解读】工业化、信息化融合发展的投资探讨——2019汉诺威工业展跟踪

安惠投资 2019-04-09 安惠策略 696 次

工业化是人类社会随着物理机械的发展和广泛运用而逐渐兴起的文明进程,其定义为:一个国家和地区国民经济中,工业生产活动逐步取得主导地位的发展过程。信息化是人类社会随着计算机信息技术的发展和广泛应用而逐渐兴起的文明进程,其定义为:培养、发展以计算机为主的智能化工具为代表的新生产力,并使之造福于社会的历史过程。

 

过去10年来,工信部等主管部门一直在推工业化和信息化的融合发展,这两年得益于工业互联网、智能化技术、新一代通信技术的快速迭代,两化融合已经进入了攻坚阶段。从定义上,两化融合是信息化和工业化的高层次的深度结合, 是指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化,走新型工业化道路。从内容上,两化融合具体是指技术融合、产品融合、业务融合、产业融合。

在工业信息化方面,德国一直走在全球前列,甚至说引领着工业发展的进程,工业4.0成为了德国的标签,作为全球工业技术“风向标”,一年一度的汉诺威工业展成为了工业领域最为著名、最为盛大的工业展览,“工业4.0”的概念正是在2013年的汉诺威展上正式推出。2019年的汉诺威工业展4月5日刚刚闭幕,热闹过后,新的技术趋势值得慢慢消化、新的产品方案值得细细揣摩、新的投资机会值得深入挖掘。

今年的汉诺威工业展主题是“产业集成——工业智能”,共有来自75个国家和地区的约6500家企业参展,很多厂商都展示了其最新的解决方案。国外同行方面,来自美国的霍尼韦尔、伊顿、微软、IBM、AT&T、思科、英特尔等巨头也都重磅亮相,德国西门子的数字化转型值得学习,今年的展会上,它不仅拥有最大的布展面积4000平方米,还展示了全备的产业链,重点展示了更为全面的“数字化企业”业务组合,展示设备和工厂通过“数字孪生”或借助基于云的开放式物联网操作系统 MindSphere 来连接虚拟与现实生产世界。西门子股份公司管理委员会成员兼数字化工业集团首席执行官何睿祺指出,在工业发展进程的这一历史节点上,尖端技术与协作,两大要素缺一不可。人工智能、工业互联网、5G、大数据、边缘计算、SmartDust、数字孪生、透明工厂,这几年我们看到热点概念、尖端技术如雨后春笋般涌现,技术概念的更新频率从以往的5年,缩短到1一年,甚至半年。笔者在各种场合的交流中,一直跟大家分享一个观点:剥开信息技术新颖的概念外壳后,其内核大致一致,背后的核心都是两化融合与三网融合。5G之后,我们能看到互联网、电信网、广电网进一步地走向融合;人工智能、大数据、边缘计算之后,我们能看到工业化和信息化的融合大踏步前进;工业互联网、透明工厂、SmartDust、数字孪生正是工业化和信息化融合得以实现的工具和手段。在投资方面,我们不必执迷于层出不穷的新技术研究,只要抓住了技术背后的本质和着力点,就可以应对自如了。

中国方面,展商数量仅次于东道主德国,占了近1/4,随着中国制造转型升级的持续推进,我国的企业正在由大变强,发展成果有目共睹。来自中国的海尔COSMOPlat发布了智能+5G大规模定制验证平台,并携28个应用场景及179项解决方案,全面展示在工业互联网领域的一系列新技术、新应用、新生态,共享创新海尔实践经验及服务能力,例如在柔性制造方面,参观者可以走到展台附近,可先在一个面板上输入个人信息,进行人脸录制,开启订制冰箱的过程。海尔的COSMOPlat工业互联网平台已成为国内工业互联网领域的佼佼者,海尔也一直与德国保持着紧密的联系,去年还推出了在德国上市的D股,未来在工业互联网发展浪潮中,海尔有望借此实现其制造的转型升级,建成以用户为中心的互联工厂;被美的收购的全球四大机器人制造商之一的KUKA展示了柔性、快速、智能的生产过程,并与观众互动。KUKA使用系统设定多个联网的生产步骤和运输过程, 通过现场制作个性化礼品展现了如何借助数字化联网的生产流程生产出高度个性化的产品。得益于云通讯技术,人类得以在这个软件和机器人智能配合的过程中掌控一切——例如通过智能手机来追踪和影响生产进度;华为以“新ICT,迈向数字化转型之路”为主题,围绕工业数字化,携手业界合作伙伴集中展示了基于物联网、行业云、全云网络、企业无线等新ICT技术的产品及解决方案,演绎工业数字化的全场景实践,涵盖制造、能源、交通(物流)等行业;第一次参加汉诺威工博会的中国航天科工集团公司,其展区分为“智能制造”、“工业互联网”和“装备制造”三大技术板块,航天科工首次推出了其国际工业互联网云平台——INDICS云平台;A股市场上的工业互联网概念龙头东土科技也参加了展会,和英特尔联合展出全球第一款的软件定义控制工业服务器NEWPRE,为网络化智能制造提供高效、节能、省钱、省空间、易维护的全新解决方案;同样是A股上市公司的新松机器人,此次甄选了系列机器人创新产品与智能制造技术参展,新松所展示的MES系统融合AR智能技术,可突破空间限制,利用此系统,操作人员无论身处何地都可下达生产指令并监控作业进程,另外,新松的复合机器人还展示了双车双臂行进间联动技术。

看到了这么多可喜的进展,也不得不说一些负面,作为工业互联网的倡导者,通用电气已经连续两年作为主展商缺席汉诺威工业展了,这个制造业的王者,近几年陷入了转型升级的泥潭,2016年以来股价跌了近70%,去年还被剔除了道琼斯工业指数成分股的行列。在各方都在描绘工业互联网的美好前景时,投资者也不得不对技术的发展留一份警惕,在群雄逐鹿、路线未定的大环境下,任何技术路线的下注都埋藏着不确定性。但总的来看,工业化、信息化融合发展的方向是确定的。

数字化和信息化是制造业发展的必然趋势。随着大数据在各行各业应用的普及和深入,工业生产中的数据处理成为今后行业发展的重要环节;物联网平台聚焦制造业数据的生成、收集、传输与分析,对于企业运营和优化商业模式具有重要意义;工业领域对人工智能技术的需求成为今后制造业发展的必然趋势,从生产流程的互联互通到具备自主学习能力的机器,“智慧工厂”将让工业生产更加智能、高效,制造业对人工智能等新技术的巨大需求,将为信息技术企业提供异常广阔的市场前景;数字孪生等技术可以让产品的研发更快捷、高效、低成本;信息安全也受到广泛关注,随着工业数字化、信息化不断发展,企业的数据信息安全成为保持竞争力的重要因素。而每一个技术方向上也散布着众多的公司去卡位,以二级市场为例,传感器、边缘计算的汉威科技、紫光股份,智能工厂的科远股份、罗博特科,大数据的东方国信,工业软件的用友网络、宝信软件、广联达,机器人的汇川技术、埃斯顿,信息安全的卫士通等都是可以长期跟踪的。

这两日,江苏响水化工园区爆炸事件还在发酵,不幸的同时我们也看到从中央到地方政府对危化工业领域安全的重视,利用大数据、物联网技术加强化工管理将成为未来全国规范化工园区安全的重点,有望促进一些卡位公司智慧化园区解决方案业务的高增长。

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